Interpath schließt Partnerschaft mit Bridgepoint und beschleunigt globales Wachstum

Interpath, ein unabhängiges internationales Beratungsunternehmen für Transaktionen, Debt Advisory, Restrukturierungen und operative Wertschöpfung, gab heute exklusive Verhandlungen mit Bridgepoint, einem börsennotierten privaten Vermögensverwalter und Wachstumsinvestor, über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Interpath bekannt und läutet damit die nächste Phase seines Wachstumskurses ein.

Mit Abschluss der geplanten Transaktion würde H.I.G. Capital als aktueller Eigentümer seine Beteiligung an Interpath erfolgreich realisieren. Seit Ausgliederung des Restrukturierungsbereichs von KPMG im Jahr 2021 als Interpath hat H.I.G. das Unternehmen bei seiner Entwicklung aktiv begleitet. Über die vertraglichen Details der potenziellen Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Seit seiner Ausgliederung als unabhängiges Unternehmen hat sich Interpath rasch als führende Beratungsplattform mit Unternehmenssitz in Großbritannien etabliert, die Unternehmen, Private-Equity-Gesellschaften, Kreditgeber und andere Mandanten mit umfassenden Dienstleistungen im Bereich CFO-Support bei Restrukturierungen und Turnarounds, in Transaktionen sowie umfassenden Beratungsleistungen begleitet.

Interpath beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Professionals in 12 Ländern, darunter Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Spanien, die Karibik und Hongkong. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das auch nach Abschluss der potenziellen Transaktion das operative Geschäft verantworten wird.

Seit dem Carve-Out hat Interpath eine außerordentlich erfolgreiche Entwicklung durchlaufen – diese wird nicht zuletzt durch die kontinuierlich gestiegene Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen sowie die Anziehungskraft des Unternehmens für die besten Talente untermauert. Das Unternehmen hat sein EBITDA zwischenzeitlich mehr als verdoppelt und verzeichnet weiterhin ein starkes Umsatzwachstum, was sowohl die aktuellen Marktbedingungen als auch die Attraktivität seiner Plattform, die Kompetenz seines Expertenteams und die Stärke seiner Kundenbeziehungen widerspiegelt.

Interpath ist an der Schnittstelle gleich mehrerer, sehr dynamischer Märkte tätig: Der Bereich Restrukturierung und Turnaround, eine Beratungsdisziplin mit hohen technischen Anforderungen und dementsprechenden Eintrittsbarrieren, in welcher Interpath seine Wurzeln hat, zeichnet sich durch Konjunkturunabhängigkeit aus. Er wird ergänzt durch ein komplementäres und schnell wachsendes Angebot im Bereich Transaktionen und Beratung. Dieses birgt erhebliche langfristige Wachstumschancen, da Unternehmen zunehmend Wert auf unabhängige, konfliktfreie Beratung legen.

Der Fokus der Partnerschaft mit Bridgepoint liegt in erster Linie darauf, die globale Expansion von Interpath voranzutreiben, auch zukünftig Top-Talente zu gewinnen und an sich zu binden, das Dienstleistungsangebot an den bestehenden Standorten zu verbreitern und darüber hinaus geographisch auszuweiten sowie selektiv strategische Akquisitionen zu tätigen, um die Plattform weiter zu stärken.

In der neuen Partnerschaft profitiert Interpath von der umfassenden Expertise von Bridgepoint bei der Entwicklung von globalen Professional-Services-Plattformen. Der Investor verfügt über langjährige Erfahrung in der Unterstützung hochqualitativer, spezialisierter Unternehmen mit europäischer Basis, deren Erfolg im Wesentlichen auf der Expertise und dem Netzwerk ihrer Beschäftigten fußt. So will Bridgepoint Interpath bei der Gewinnung neuer Talente sowie der Beschleunigung der globalen Expansion durch Fusionen und Übernahmen unterstützen. Zu den aktuell bzw. in der Vergangenheit von Bridgepoint begleiteten Professional-Services-Unternehmen, zählen unter anderem Alpha FMC, HKA, HT Digital, Analysys Mason, Argon & Co, Forward Global und ERM.

Mark Raddan, CEO von Interpath, sagte: „Für Interpath bedeutet die Partnerschaft mit Bridgepoint den Beginn eines vielversprechenden neuen Abschnitts in unserer noch jungen Geschichte. Bridgepoint unterstützt nicht nur unsere hohen Ambitionen, sondern teilt auch die Werte und die Kultur, die uns als Unternehmen ausmachen. Eine Beteiligung von Bridgepoint ermöglicht uns nicht nur, weiterhin außergewöhnliche Talente anzuziehen und unsere Expansion in neue Regionen in Europa, Amerika und Asien zu beschleunigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung von Bridgepoint auf unseren Erfolgen aufbauen, noch bessere Perspektiven für unsere Mitarbeiter schaffen und für unsere Kunden einen Mehrwert leisten können.“

Raddan ergänzend: „Wir danken H.I.G. für ihr Vertrauen, die Unterstützung und den Glauben an Interpath in den vergangenen fünf Jahren. Das H.I.G.-Team hat unsere Vision leidenschaftlich unterstützt – zunächst beim Aufbau eines stabilen Fundaments nach unserer Ausgliederung, und danach beim Ausbau unserer internationalen Präsenz sowie unseres Dienstleistungsangebots.“

Charles Welham, Partner und Sector Head for Business & Financial Services bei Bridgepoint, sagte: „Interpath verfügt über eine hochgradig ausdifferenzierte Beratungsplattform mit einer einzigartigen Qualität und Kultur, die das Potenzial hat, sowohl vom Wachstum ihres Zielmarkts an sich zu profitieren als auch weitere Marktanteile zu erobern. Der größte Hebel ist dabei, dass Interpath seinem bestehenden Team wie auch potenziellen Mitarbeitenden ein überzeugendes Angebot machen kann, um die begabtesten Experten für sich zu gewinnen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem herausragenden Führungsteam von Interpath. Unsere Vision für die nächste Wachstumsphase ist der Aufbau eines geographisch und inhaltlich noch breiter aufgestellten Geschäfts und damit verbunden der Gewinn weiterer Marktanteile von Wettbewerbern, deren Angebot weniger umfangreich ist und die weniger konfliktfrei agieren können.“

Nishant Nayyar, Managing Director bei H.I.G. Capital, kommentierte: „Als wir Interpath vor fünf Jahren gegründet haben, war es unser Ziel, unter der Leitung eines weltweit erstklassigen Managementteams das führende britische Unternehmen für Restrukturierung und Finanzberatung aufzubauen. Wir sind stolz darauf, zu sehen, welche Erfolge Interpath während unserer Eigentümerschaft bei seiner geografischen Expansion und der Diversifizierung des Unternehmens errungen hat. Wir sind unserer Verwaltungsratsvorsitzenden Tamara Box und dem verstorbenen John Connolly für ihren unverzichtbaren Beitrag dazu dankbar und sprechen Mark und dem gesamten Managementteam von Interpath unsere Anerkennung für das aus, was sie aufgebaut haben. Wir wünschen Interpath viel Erfolg für die Zukunft.“

Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen sowie der Durchführung von Informations- und Beratungsverfahren mit Arbeitnehmervertretungen, wo erforderlich. Ihr Abschluss wird voraussichtlich Ende des zweiten Quartals oder im dritten Quartal 2026 erwartet.

Interpath wurde von Moelis & Company (Finanzberater), Simpson Thacher & Bartlett (Rechtsberater), PwC (Financial & Tax Due Diligence), OC&C (Commercial Due Diligence), Milbank (Management Legal Counsel), Jamieson (Management-Incentive-Plan) und iPsychTec (Kultur) beraten.

Bridgepoint wurde von Goldman Sachs International und Jefferies International (führende Finanzberater), Latham & Watkins (Rechtsberater), BCG (Commercial Due Diligence), EY Parthenon (Finanz-, Steuer-, IT- und Cyber- sowie ESG-Due-Diligence) und Singulier (KI-Due-Diligence) beraten.

Über Interpath

Interpath, eine 2021 gegründete, unabhängige internationale Beratungsgesellschaft, unterstützt ihre Kunden mit umfassenden Beratungsleistungen in den Bereichen Transaktionen, Advisory, Restrukturierung und operative Wertschöpfung. Der schnell wachsende Bereich Advisory umfasst sowohl die Transaktionsberatung als auch die Forensik und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter Beratung zu regulatorischen Anforderungen und Compliance-Beratung, sowie Value Creation, Financial Due Diligence sowie Corporate Finance und Debt Advisory. Die etablierte Restrukturierungskompetenz wurde über mehr als 50 Jahre aufgebaut und umfasst die finanzielle Restrukturierung, Notfallplanung sowie formale Restrukturierung und Insolvenz. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von kompetenzübergreifenden Dienstleistungen an, darunter Bewertungen zu Renten, Steuern sowie Daten und Technologie. Interpath beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende an 31 Standorten in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien, Hongkong, auf Bermuda, den britischen Jungferninseln, den Cayman Islands und in Algerien.

Über Bridgepoint

Bridgepoint ist einer der weltweit führenden börsennotierten Private-Asset-Growth-Investoren, der sich auf die Bereiche Mid-Market-Private-Equity, Infrastruktur und Private Credit spezialisiert hat. Mit einem verwalteten Vermögen von über 87 Milliarden US-Dollar und einer starken lokalen Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien verbindet Bridgepoint globale Reichweite mit lokaler Marktkenntnis und Sektorenexpertise und liefert kontinuierlich starke Renditen über Zyklen hinweg.

Über H.I.G Capital

H.I.G. Capital ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Investments mit einem verwalteten Kapital von 72 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Miami und verfügt über Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie über internationale Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Mid-Market-Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativen Ansatz mit Fokus auf Wertsteigerung:

• Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Carve-Outs sowohl profitabler als auch leistungsschwacher Produktions- und Dienstleistungsunternehmen
• Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Kredite, Unitranche-Finanzierungen sowie nachrangige Kredite für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl im Primär- (direkte Kreditvergabe) als auch im Sekundärmarkt. H.I.G. verwaltet außerdem eine börsennotierte BDC, WhiteHorse Finance.
• Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Immobilien im Value-Add-Segment, die durch eine Optimierung des Asset Managements aufgewertet werden können.
• I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Value-Add- und Core-Plus-Investments im Infrastruktursektor.

Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar.