Oakley Capital schließt Midcap-Fonds Origin II und erreicht in nur vier Monaten Hard Cap von 750 Mio. Euro

• Oakley schließt Origin II beim Hard Cap von 750 Mio. Euro und übertrifft damit das eingeworbene Kapital des Vorgängerfonds um rund 65 Prozent
• In den vergangenen zwölf Monaten hat Oakley einschließlich Fund V und IU Group Continuation Fund insgesamt 4,8 Mrd. Euro akquiriert und damit einen neuen Rekord aufgestellt
• Strategischer Investmentfokus liegt weiterhin auf der Unterstützung herausragender Gründer und Unternehmen in vier Kernsektoren

Oakley Capital („Oakley“), ein führender paneuropäischer Private Equity-Investor mit Fokus auf die Kernsektoren Technologie, Business Services, Digital Consumer und Bildung, hat heute das erfolgreiche Closing des Oakley Capital II-Origin-Fonds („Origin II“) bekannt gegeben. Aufbauend auf dem Erfolg von Origin I, Oakleys erstem Fonds für Unternehmen aus dem unteren Mid-Market-Segment, verzeichnete Origin II eine starke Nachfrage von institutionellen Investoren, darunter 18 neue LPs aus Europa, den USA und Asien, sowie von Unternehmern aus dem gesamten Oakley-Netzwerk. Der Fonds erreichte innerhalb von vier Monaten sein Limit (Hard Cap) in Höhe von 750 Millionen Euro und übertraf damit die Größe des Vorgängerfonds Origin Fund I deutlich.

Mit Origin hat Oakley eine Fonds-Generation konzipiert, die es der Beteiligungsgesellschaft ermöglicht, seine 20-jährige Erfahrung mit kleinen und mittleren Unternehmen aus dem Mid-Market-Segment auch weiterhin zum Wohle seiner Investoren zu nutzen. Angesichts der durchschnittlich gestiegenen Transaktionsgröße des Unternehmens ermöglicht Origin Oakley auch in Zukunft in attraktive, kleinere Transaktionen zu investieren und dadurch seine Nähe zu und Relevanz für Gründer zu bewahren.

Seit Closing im Jahr 2021 hat Origin I konsequent Kapital in Oakleys vier Kernsektoren Technologie, Business Services, Digital Consumer und Bildung investiert. Origin I erzielte mit der teilweisen Veräußerung des Adtech-Unternehmens Seedtag im Jahr 2022 bereits frühzeitig einen ersten Erfolg mit einer impliziten Rendite von 3,5x und zum Zeitpunkt der Ausschüttung eine DPI-Rate (DPI-Rate beschreibt das Verhältnis von eingezahltem und ausgeschüttetem Kapital) für den Fonds in Höhe von 0,4. Damit hat Oakley mit Investments in kleine und mittlere Unternehmen aus dem Mittelstand seit Auflegung über alle bisherigen Fonds hinweg eine Bruttorendite in Höhe des 7-fachen des eingesetzten Kapitals realisiert und eine interne Verzinsung (IRR) von 96 Prozent erzielt.

Zu den weiteren bisherigen Origin I-Investments gehören ECOMMERCE ONE, ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen in der DACH-Region, der mit Unterstützung von Oakley eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie verfolgt. Teil des Portfolios sind zudem VICE Golf, die digitale Golfmarke, die sich in Nordamerika einer starken Nachfrage erfreut, und vLex, das Oakley vor kurzem mit einer bedeutsamen Akquisition unterstützt hat, um eine führende Legal-Intelligence-Plattform mit der weltweit größten Abonnentenbasis von Anwaltskanzleien zu werden.

Origin II verfolgt die gleiche Strategie wie sein Vorgängerfonds und investiert in technologieorientierte Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 200 Millionen Euro. Der Fonds nutzt das Unternehmernetzwerk von Oakley, um in herausragende Gründer und Managementteams in den Kernsektoren Technologie, Business Services, Digital Consumer und Bildung zu investieren.

Das Closing von Origin II folgt auf das Fundraising für Fonds V in Höhe von 2,85 Milliarden Euro Anfang des Jahres, mit dem Oakley einen neuen Rekord aufgestellt und neues Kapital für die Fortsetzung seiner erfolgreichen Investmenthistorie eingeworben hat. Darüber hinaus hat Oakley den 1,1 Milliarden Euro großen Continuation Fund für die IU Group abgeschlossen, nachdem sich der Fonds III Anfang des Jahres aus dem Unternehmen zurückgezogen hatte. Insgesamt hat Oakley in den letzten 12 Monaten damit über 4,8 Milliarden Euro eingeworben, mehr als 2 Milliarden Euro investiert und über 1,3 Milliarden Euro realisiert.

Zur Unterstützung seiner wachsenden und diversifizierten Vermögens- und Investorenbasis investiert Oakley weiterhin in Talente. Zu den jüngsten Neueinstellungen gehören Viral Mehta, der als Managing Director zum Origin-Team stößt und sich auf den Technologiesektor konzentriert. Zudem verstärkt Jonathan Irwin das Oakley-Team als Head of Origination. Er wird in Zukunft die weitere Professionalisierung der Oakley-Plattform vorantreiben und das Unternehmen unterstützen, seine Erfolgshistorie bei proprietären Transaktionen fortzuschreiben.

Peter Dubens, Mitgründer und Managing Partner von Oakley Capital, sagte: „Wir freuen uns über die starke Unterstützung für den Oakley Capital Origin Fonds II und danken allen neuen und bestehenden Investoren für ihr anhaltendes Vertrauen in Oakley. Der Markt für kleine und mittlere Unternehmen aus dem Mittelstand bleibt auch in Zukunft attraktiv und dynamisch. Er bietet Potenzial für außergewöhnliche, gründergeführte Unternehmen, die nach Partnerschaften, alternativen Kapitalquelle und Wachstumsexpertise suchen. Mit einer starken Pipeline an Investmentmöglichkeiten und einem wachsenden und erfahrenen Team freuen wir uns darauf, mit Origin II in diesem attraktiven Marktumfeld ein neues Kapitel aufzuschlagen.“

Weitere Informationen unter: https://oakleycapital.com/