Rautenberg & Company berät Mainova beim Verkauf einer Mehrheit der Anteile an Mainova WebHouse

Rautenberg & Company hat die Mainova AG beim Verkauf von 50,1% ihrer Anteile an der Mainova WebHouse GmbH an einen BlackRock Global Infrastructure Fonds beraten. Der Anteilsverkauf ist das Ergebnis eines strukturierten und kompetitiven Bieterverfahrens und wurde im Juni unterzeichnet.

Mainova WebHouse konzentriert sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von besonders nachhaltigen und effizienten Rechenzentren in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Neben einem bereits im Bau befindlichen Rechenzentrum im Frankfurter Ostend, das noch 2024 in Betrieb gehen soll, umfasst die Pipeline Rechenzentrumsprojekte mit insgesamt über 200MW IT-Leistung.

Mainova ist der führende Energiedienstleister in Frankfurt am Main und Energiepartner für Privat- und Firmenkunden in ganz Deutschland. Das Unternehmen beliefert mehr als eine Million Menschen mit Strom, Gas, Wärme und Wasser und erzielte mit seinen rund 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2023 einen bereinigten Umsatz von fast 5,8 Milliarden Euro.

BlackRock ist der weltweit größte Vermögensverwalter, der im Bereich Infrastruktur das nachhaltige Wachstum seiner Projekte als langfristiger Partner unterstützt. Mit seinem Diversified Infrastructure Team investiert BlackRock dabei insbesondere entlang der drei strukturellen Megatrends Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung.

Gemeinsam wollen Mainova und BlackRock die Präsenz der Mainova WebHouse in der Region deutlich ausbauen und so die Digitalisierung weiter vorantreiben sowie die Wertschöpfung vor Ort stärken. Das dafür notwendige Kapital bringen beide Partner gemeinsam ein.

Zusammen mit Rothschild & Co hat unser Team als M&A Lead Advisor die Mainova umfassend beraten und die Transaktion von der Strukturierung bis zum erfolgreichen Abschluss geleitet.

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Datum

•  Juni 2024

Mainova WebHouse

•  Spezialist für Planung, Bau und Betrieb
•  von Rechenzentren

Mainova

•  Führender Energiedienstleister
•  in Frankfurt am Main
•  Umsatz ca. EUR 5,8 Mrd. (2023)
•  Ca. 3.200 Mitarbeiter

BlackRock

•  Weltweit größter Vermögensverwalter
•  Insgesamt verwaltetes Vermögen
•  von ca. USD 10,5 Bio.
•  Davon ca. USD 30 Mrd. im Bereich
•  Infrastructure Equity

Dealgröße

•  Nicht veröffentlicht

Leistungen

•  M&A Lead Advisory

Team

•  Gero Steinröder, Managing Partner
•  Boris Herzog, Partner
•  Lars Klinger, Manager
•  Marcel Hellenthal, Senior Associate
•  Gian-Luca Nerger, Associate