RSM Ebner Stolz berät EGERIA beim Verkauf von KLAFS

• EGERIA veräußert KLAFS an Kohler Co.
• KLAFS ist ein marktführender Hersteller von Saunen, Dampfbädern und anderen hydrothermalen Einrichtungen
• RSM Ebner Stolz unterstützte EGERIA bei der Transaktion durch Beratungsleistungen im Bereich Financial und M&A Tax

Die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft RSM Ebner Stolz hat die EGERIA GmbH (EGERIA) beim Verkauf der KLAFS GmbH (KLAFS) an die Kohler Company (Kohler Co.) beraten.

Gegründet im Jahr 1997 ist EGERIA eine unabhängige paneuropäische Investmentgesellschaft, die ihren Fokus auf mittelständische Unternehmen legt. Sie investiert in solide Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 50 Mio. EUR und 350 Mio. EUR. Die EGERIA Private Equity Funds halten Beteiligungen an 16 Unternehmen, während EGERIA Evergreen an 7 Unternehmen beteiligt ist. Die Portfoliounternehmen von EGERIA erzielen einen Gesamtumsatz von ca. 2,5 Mrd. EUR und beschäftigen rund 13.000 Mitarbeitende.

Die Wellness- und Spa-Anlagen von KLAFS finden sich in Privathaushalten genauso wie in Hotels, Fitnessstudios, Freizeitlandschaften und auf Kreuzfahrtschiffen wieder. Das seit 1928 bestehende Unternehmen avancierte durch wegweisende Innovationen vom einst kleinen Familienunternehmen zum weltweit agierenden Branchenführer. KLAFS beschäftigt 850 Mitarbeitende an Standorten in der Schweiz, den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Polen, Großbritannien, Spanien und Mexiko.

Die 1873 gegründete Kohler Co. mit Hauptsitz in Kohler, Wisconsin, zählt zu den ältesten und größten privat geführten Unternehmen in den USA. Sie beschäftigt über 40.000 Mitarbeitende und ist weltweit mit mehr als 60 Produktionsstandorten präsent. Kohler nimmt eine führende Rolle in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten sowie luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen ein.

Die Vereinbarung wurde am 1. Dezember unterzeichnet und steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Freigaben. Der endgültige Abschluss wird für das erste Quartal 2024 erwartet.

RSM Ebner Stolz unterstützte als laufender steuerlicher Berater das Management im Transaktionsprozess und EGERIA im Rahmen des Verkaufsprozesses durch Beratungsleistungen im Bereich Financial und steuerlichen Beratungsleistungen.
 
Team RSM Ebner Stolz: Frank Strohm (projektverantwortlicher Partner), Alexander Euchner (Partner) und Tobias Weiss (beide M&A Tax), Markus Schnabel (Partner, Financial Due Diligence)