SGP Corporate Finance berät beim Verkauf des Traditionsunternehmens Dual GmbH an ein Investorenkonsortium

Transaktion
Im Rahmen eines kompetitiven M&A Prozesses übernimmt ein Investorenkonsortium um Herr Dr. Zellner, der Altgesellschafter der Dual GmbH,  durch einen Asset Deal zum 1. März 2023 den operativen Geschäftsbetrieb der Dual GmbH („DUAL“) sowie des Tochterunternehmens Sankt Lukas Handels-GmbH mit Sitz in Fuchstal bei Landsberg (Bayern). Mit dem Übergang des operativen Geschäftsbetriebes werden auch alle Mitarbeiter übernommen.

Über Dual GmbH
DUAL wurde 1907 gegründet. Mit über 110 Jahren Firmengeschichte gehört das Traditionsunternehmen zu einer der bekanntesten Marken für Plattenspieler und steht auch heute noch für höchste Qualität. Neben den Plattenspielern vertreibt DUAL eine Vielzahl von Unterhaltungselektronik und Elektrokleingeräten, auch über die Tochtergesellschaft Sankt Lukas Handels-GmbH. Speziell für die Elektrokleingeräte hat sich die Marke „Prinz“ im Markt gefestigt und soll weiter vertrieben werden.

Aufgrund der makroökonomischen Verschlechterungen, speziell die Verschlechterung des Konsumklimaindex und der gestiegenen Logistikkosten musste die Dual GmbH im November 2022 Insolvenz anmelden. Zu den Insolvenzverwaltern wurden Rechtsanwalt Christian Plail (Dual), Managing Partner der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz und Rechtsanwalt Matthias Räupke (Sankt Lukas), Partner der Kanzlei SGP Schneider Geiwitz bestellt.

Über das Investorenkonsortium 
Herr Dr. Josef Zellner, der das Investorenkonsortium zur Übernahme der Dual GmbH anführt, war bereits vor dem Insolvenzantrag mit der Geschäftsführung betraut und wird auch jetzt wieder die Rolle des Geschäftsführers einnehmen. Laut Aussage von Herrn Dr. Zellner, wird vor allem das lukrative Hi-Fi Segment der Marke Dual und eine Ausweitung der internationalen Aktivitäten in den Fokus genommen. DUAL und ihre Produkte sind bereits in 40 Ländern vertreten.

Unser Beitrag zur Transaktion
Das Team von SGP Corporate Finance hat die Dual GmbH bzw. die Insolvenzverwaltung während des Transaktionsprozesses als exklusiver M&A-Berater begleitet. Die Transaktion verdeutlicht ein weiteres Mal die ausgeprägte Distressed M&A Expertise des SGP M&A Advisory Teams.

Unser Team: Peter Wieland (Managing Director), Lorenz Becker (Analyst), Chris Schickle (Analyst)