Ardian veräußert Anteile an CAD/CAM-Systemanbieter imes-icore an EMZ Partners
Erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zu einem der Weltmarktführer für digitale, CAD/CAM-Produktionssysteme für Zahnärzte, Kliniken, Labore und Fräszentren
Ardian, eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften, hat heute eine Vereinbarung zur Veräußerung der imes-icore Holding GmbH („imes-icore“ oder „das Unternehmen“) an EMZ Partners, eine führende europäische Investmentgesellschaft, bekannt gegeben. imes-icore bietet derzeit das weltweit breiteste Portfolio an Fräs- und Schleifmaschinen für die automatisierte Herstellung von Zahnersatz an. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über die finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat sich imes-icore vom Spezialisten für individuelle CNC-Maschinensysteme zu einem der Weltmarktführer für digitale CAD/CAM-Produktionssysteme im Dentalbereich entwickelt. Die Kernkompetenz von imes-icore sind Maschinensysteme zur automatisierten Herstellung von Zahnersatz wie Zahn-Kappen und -Brücken, Implantataufbauten oder Prothesen. Diese werden in Zahnarztpraxen, Dentallaboren, Kliniken und dentalen Fräszentren eingesetzt.
Mit Unterstützung von Ardian hat sich imes-icore von einem Entwickler von Hightech-CNC- und CAD/CAM-Maschinen sowie Industriemaschinen zu einem ausschließlich auf den Dentalbereich fokussierten Lösungsanbieter mit einem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen entwickelt. Die Anzahl der Beschäftigten ist dabei von rund 130 im Jahr 2017 auf aktuell über 270 gewachsen. Neben dem organischen Wachstum trugen dazu auch der Erwerb von Pritidenta, einem Hersteller von Zirkon-Verbrauchsmaterial in Stuttgart, PM-Technologies, einem Anbieter von Service- und Support-Dienstleistungen in Las Vegas (USA) sowie einer Beteiligung an dem Fertigungszentrum i-ProDens in Hanau bei. In den vergangenen Jahren hat imes-icore sein Angebot zudem sukzessive um neue Maschinensysteme und Lösungen für unterschiedliche Kundengruppen erweitert, bis hin zum Einstieg in die 3D-Drucktechnologie für neue innovative Produktionslösungen im Jahr 2021. Zudem hat imes-icore mit dem „Dental Smart Market“ (DSM) eine einzigartige proprietäre digitale Plattform entwickelt, die alle relevanten CAD/CAM-Technologien, -Produkte und -Dienstleistungen für Kunden, Händler und Marktplatzpartner vereint. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz seit 2017 mehr als verdoppeln und ist nun an drei Standorten in Europa, den USA und Asien vertreten. Das Netzwerk von Vertriebspartnern umfasst mittlerweile 150 Partner.
„imes-icore hat in den letzten Jahren seine strategischen und technologischen Möglichkeiten optimal genutzt. Durch Unternehmenszukäufe und strategische Beteiligungen hat das Unternehmen seine Position in einem fragmentierten Marktumfeld gefestigt und seine globale Reichweite in die USA und nach Asien ausgeweitet. Die Entwicklung neuer, innovativer Maschinensysteme und Lösungen sowie der Ausbau der Kompetenzfelder trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Wir danken Christoph Stark und dem Management-Team für die hervorragende Leistung und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“ – Marc Abadir ● Managing Partner, Ardian Expansion
„Der Entwicklungssprung, den imes-icore seit 2017 gemacht hat, wäre ohne Ardian so nicht möglich gewesen. Das Kapital, die Expertise und das Netzwerk von Ardian sowie der offene Austausch mit dem Investment-Team waren eine enorme Unterstützung. Dafür danken wir dem Ardian-Team sehr. Auf der so geschaffenen Basis sehen wir weiteres großes Entwicklungspotenzial und freuen uns darauf, dieses nun gemeinsam mit EMZ Partners als neuem unternehmerischen Partner zu heben.“ – Christoph Stark ● CEO und Mitgründer, imes-icore
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AN DER TRANSAKTION BETEILIGTE UNTERNEHMEN
Ardian: Marc Abadir / Max Dolata / Steffen Prochazka / Vanessa Pitko
Financial: Deloitte (T. Fehr / T. Weingärtner / L. Müller)
Commercial: Codex (R. Maaß / N. Lange / L. Bobenstetter)
Legal Corporate: Orrick (C. Brenner / D. Simonot / A. Dengler / S. Riedl)
Legal Financing: Willkie Far & Gallagher (J. Wilms / C. Clerihew)
Tax Structuring / DD: Taxess (G. Thomas / R. Schäfer / J. Griesbaum)
ESG: PwC (E. Bobin / O. Lettermann / A. Robineau)
M&A: Houlihan Lokey (F. Merkel / P. Tomasic / R. Hepberger / L. Schmitt)
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ÜBER ARDIAN
Ardian ist eine weltweit führende, unabhängige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen verwaltet oder berät Vermögenswerte in Höhe von rund US$ 156 Milliarden für weltweit mehr als 1.470 Investoren. Dank seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit bietet Ardian eine große Bandbreite an Investitionsmöglichkeiten sowie individuelle – auf die Bedürfnisse der Investoren zugeschnittene – Investmentlösungen: Ardian Customized Solutions ermöglicht institutionellen Investoren die Möglichkeit, über ein maßgeschneidertes Portfolio Zugang zu den besten Managern in allen Anlageklassen zu erhalten. Ardian Private Wealth Solutions bietet zudem ein speziell auf vermögende Privatkunden ausgerichtetes Angebot. Die Beschäftigten von Ardian sind zugleich die größte Anteilseignergruppe der Gesellschaft. Ardian legt großen Wert auf deren Entwicklung, sowie eine Kultur der Zusammenarbeit, die auf einem aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch beruht. Die mehr als 1.050 Mitarbeitenden an 16 Bürostandorten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Mittleren Osten, folgen den Grundsätzen des verantwortlichen Investierens. Der Anspruch von Ardian ist es, durch seine Investments einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und Werte zu schaffen, die von Dauer sind. Ardian hat sich zum Ziel gesetzt, exzellente Erträge im Einklang mit hohen ethischen Standards und sozialer Verantwortung zu erzielen. Bei Ardian widmen sich alle dem Aufbau langfristig erfolgreicher Unternehmen.
ÜBER IMES-ICORE
imes-icore ist einer der Weltmarktführer für digitale, dentale CAD/CAM-Produktionssysteme mit Standorten in Deutschland, den USA und Südostasien. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und fertigt dentale Frässysteme, die von einem breiten Portfolio an After Sales Services begleitet werden. Die Produkte und Dienstleistungen von imes-icore zeichnen sich durch kontinuierliche Innovation aus und sind bekannt für ihre Präzision und fortschrittliche Technologie. Das Unternehmen wird von Gründer und CEO Christoph Stark und CFO/ COO Christian Müller geleitet.