Carlsquare’s Debt- und M&A-Teams haben Vendis Capital bei der Übernahme und Finanzierung von BitterLiebe beraten

Carlsquare’s Debt- und M&A-Teams haben Vendis Capital erfolgreich bei der Übernahme und Finanzierung von BitterLiebe, einer Premium-D2C-Marke im deutschen Nahrungsergänzungsmittelmarkt, beraten.

Das Unternehmen mit Sitz in Mannheim wurde 2018 von Andre Sierek und Jan Stratmann mit der Idee gegründet, natürliche Bitterstoffe als Hauptzutaten für Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden, die der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach Lösungen für Darmgesundheit und Verdauung entsprechen. Seitdem hat BitterLiebe durch erfolgreiche Produktinnovationen und einem Multichannel-Vertriebsmodell ein beträchtliches Wachstum erzielen können. ARCUS Capital, ein in München ansässiger Family-Equity-Investor, unterstützte die Entwicklung von BitterLiebe seit 2020. Auch die Start Now Consulting GmbH von Judith Williams war seit langer Zeit an BitterLiebe beteiligt.

Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Bitterprodukte, welche als Tropfen, Sprays, Kapseln oder Pulver angeboten werden, ergänzt durch Komplexe, die Bitterstoffe mit natürlichen Vitaminen, Mineralien oder probiotischen Bakterien kombinieren. BitterLiebe´s inhaltgetriebene Wissensplattform zu gastrointestinalen Gesundheitsthemen überzeugt neue Kunden und unterstützt eine starke Kundenbindung. Aufbauend auf dem Erfolg des eigenen Webshops hat das Unternehmen sein Vertriebsmodell erfolgreich auf Offline-Kanäle ausgeweitet und ist nun in über 6.000 Verkaufsstellen in Drogerien und im Lebensmitteleinzelhandel vertreten.

Vendis Capital ist ein unabhängiges, auf europäische Konsumgüterunternehmen spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen. Seit der Gründung in Belgien im Jahr 2009 hat Vendis Capital seine Investitionen auf Belgien, Frankreich, die Niederlande, Deutschland, Italien und die skandinavischen Länder ausgedehnt. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Frankfurt am Main. Vendis Capital arbeitet mit erfahrenen Unternehmern und Managern zusammen, um das Wachstum und die Entwicklung von kleinen bis mittelgroßen Konsumgüterunternehmen zu fördern, die ein hohes Potenzial für ein value-driven Wachstum oder eine Transformation bieten. Die Beteiligung an BitterLiebe ist die achte Investition des Vendis Capital III aus dem im Jahr 2019 aufgelegten 300-Millionen-Euro-Fonds und die sechste Akquisition in Deutschland.

„Die Expertise von Vendis Capital beim Aufbau von Marken, E-Commerce und internationalen Roll-outs wird uns bei unserem ehrgeizigen Wachstumskurs enorm unterstützen.“ – Jan Stratmann, Mitgründer BitterLiebe

„Wir sind sehr dankbar für die hervorragende Unterstützung von Carlsquare, die maßgeblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen hat. Einen Berater mit so tiefgehender Expertise im Konsumgütersektor, besonders im Bereich der Ergänzungsmittel, und mit einem umfassenden Verständnis des Fremdkapitalmarktes zu haben, war entscheidend, um in einem wettbewerbsintensiven Auktionsverfahren erfolgreich zu sein und die Kreditvergabe in einem herausfordernden Umfeld zu sichern.“ — Alexander Matthes, Partner bei Vendis Capital

Carlsquare agierte als exklusiver M&A- und Debt Advisor für Vendis Capital.